Descrizione: Il cuore delle Montagne Rocciose: Diretto da William Witney. Con Roy Rogers, Trigger, Penny Edwards, Gordon Jones. Roy Rogers, un ingegnere stradale, è fortemente a favore di un campo di riabilitazione giovanile sponsorizzato dal direttore della prigione di stato in pensione Parker, dove i giovani delinquenti possano essere riformati senza essere esposti alla vita penitenziaria. Andrew Willard, attraverso il cui territorio si sta costruendo una nuova autostrada, viene segretamente derubato del suo bestiame di razza pura dal suo disonesto caposquadra Devery che ha commercializzato il bestiame e lo ha sostituito con bestiame di boscaglia. Poi fa precipitare la mandria in una frana. fatto esplodere con la dinamite dal giovane equipaggio di Roy per farli apparire responsabili della perdita del "prezioso" bestiame. Roy si prende la colpa e Willard gli ordina di lasciare la proprietà, nonostante le proteste di sua nipote June. Quindi Devery chiede a due dei suoi uomini, che ha piantato nel ranch degli ospiti gestito da Splinters McGonigle, di rubare una spilla di diamanti appartenente alla signora Edsel e la colpa viene attribuita a uno dei ragazzi del campo di lavoro, Jim Corley. Roy ha il suo bel da fare per scagionare i ragazzi dalle accuse pendenti, soprattutto dopo che Devery ha ucciso il direttore Parker e anche l'equipaggio di Roy è stato incolpato per questo..